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[종목노트] 24년 3월 크라우드웍스 Update

본 자료는 24년 3월에 진행된 탐방, 컨콜, 그 외 별도 미팅 을 통해 얻어진 내용에 충실하게 작성되었습니다 24년 3월 크라우드웍스 1. 기업개요 기업개요, 2017년 설립, 국내 최대 인공지능 데이터 구축 전문기업, 크라우드웍스 아카데미를 통해 양성된 약 52만명이 넘는 데이터라벨러 를 통해 약 2.4억건의 데이터 작업을 기수행, 우리의 역할은 내부 데이터를 보유한 고객사가 자체AI서비스 이용을 위한 LLM (Large Language Model, 거대언어모델) 구축하도록 AI도입전략컨설팅 ~ 데이터구조화 및 구축, 개발 후 피드백 및 유지보수까지 제공하는 역할, 매출비중은 AI사업 (Crowdwork Data Engine 98%, Workstage 1%, Crowdworks Managed LLM Services 1%) 50%, 교육사업 45%, 기타 5% 로 구성, OPM은 라벨러 숙련도 향상 시 단가 인하 통해 높아지는 구조, ASP는 플랫폼 및 데이터 구축 비용의 1.3배를

[종목노트] 24년 4월 이수페타시스 Update

본 자료는 24년 4월에 진행된 탐방, 컨콜, 그 외 별도 미팅 을 통해 얻어진 내용에 충실하게 작성되었습니다 24년 4월 이수페타시스 1. 기업개요 기업개요, 1972년 설립, 인쇄회로기판 (PCB) 전문업체, 특히 10층 이하의 저층 PCB부터 30층 이상의 고다층 PCB까지 생산가능하며 특히 고다층 PCB에 특화된 업체, 자회사는 (주) ISU Petasys Corp (미국법인, 지분율 100%), 다소 저다층 쪽을 담당하는 ISU Petasys Asia Limited (중국후난법인, 지분율 99.6%) 등 보유, 매출비중은 PCB사업 (유선 50%, AI가속기 30%, 서버 15%, 전장 및 기타 10%) 100% 로 구성, OPM은 유선네트워크쪽이 가장 높으며 10%중후반 ~ 20%이상 대 이며 800G > 400G 예상, AI가속기쪽은 엔비디아향 High single > 구글향 low single 순, 수주 후 리드타임은 약 1개월, 주요고객사는 구글 (AI가속기고객), 엔비디아 (AI가속기고객), 시스코, 노

[종목노트] 24년 3월 레인보우로보틱스 Update

본 자료는 24년 3월에 진행된 탐방, 컨콜, 그 외 별도 미팅 을 통해 얻어진 내용에 충실하게 작성되었습니다 24년 3월 레인보우로보틱스 1. 기업개요 기업개요, 카이스트 휴머노이드 로봇 연구센터의 연구원들이 2011년 설립, 독자적인 로봇기술을 보유하여 협동로봇, 초정밀지향마운트 및 보행로봇플랫폼 등을 보유한 종합로봇업체, 국내 협동로봇 1위, 2015년 세계로봇대회 '다르파 로보틱스 챌린지' 에서 당사 'DRC-HUBO (재난구조로봇)' 가 우승하며 당시 대회 후 구글에서 당사 로봇 2대 사가고 인수제의까지 받으면서 대외적으로 알려지게 되었고 2017년에는 국내 최초 이족보행로봇 'HUBO' 개발, 2023년 1월 (주) 삼성전자가 약 589억규모 3자배정유상증자를 통해 동사 지분 14.71% 를 확보하여 대주주로 등극 (콜옵션 행사 시 지분율 59.94%까지 확대 가능), 최대주주

[종목노트] 24년 4월 브이티 Update

본 자료는 24년 4월에 진행된 탐방, 컨콜, 그 외 별도 미팅 을 통해 얻어진 내용에 충실하게 작성되었습니다 24년 4월 브이티 1. 기업개요 기업개요, 1986년 설립, 화장품 유통 및 음반, 라미네이팅 업 영위, 1994년 라미네이팅사업을 영위하던 (주) 지엠피 가 코스닥 상장 후 2015년 화장품브랜드 '브이티코스메틱' 을 런칭, 2017년 10월 BTS (방탄소년단) 와 모델계약 후 VTxBTS 콜라보 라인업으로 글로벌 인지도 및 외형을 키움, 그 후 2019년 화장품브랜드 (주) 브이티코스메틱 을 최종흡수합병하면서 (주) 브이티지엠피 가 설립 후 (주 브이티코스메틱을 하나의 화장품사업부로 운영하다가 2023년에 지속 적자를 기록하던 라미네이팅사업 (주) 지엠피 를 물적분할하게되면서 2023년 순수 화장품업체로서 (주) 브이티 가 최종설립됨, 자회사로는 (주) VTCUBEJAPAN (일본법인, 지

[종목노트] 24년 3월 일진전기 Update

본 자료는 24년 3월에 진행된 탐방, 컨콜, 그 외 별도 미팅 을 통해 얻어진 내용에 충실하게 작성되었습니다 24년 3월 일진전기 1. 기업개요 기업개요, 1968년 설립, 초고압 송변전 및 배전분야에 사용되는 초고압케이블, 변압기, 차단기, 전력기기 등 생산업체, 매출구성은 전선부문 80%, 중전기부문 (전력기기) 20% 으로 나뉨, 내수 60 ~ 80%, 수출 20 ~ 40%, 전선부문은 기본적으로 케이블류로 전력기기 (변압기 등) 등이 완공되는 시점의 1 ~ 2년 후행하여 케이블에 대한 수주발주가 발생하는 특성, 중전기부문 (전력기기) 은 송전용 초고압변압기 쪽이 메인이고 가정용 20% 정도 됨, 고객사는 미주, 중동, 유럽 (노르웨이 등), 싱가폴 등 전력회사들, 경쟁사는 국내 초고압 전력선 생산하는 업체는 동사, LS전선, 대한전선 등 이 있음, OPM은 전선 수출의 경우 운반비가 있