오늘의 단기 관심종목 :: 자동차 업종, 금리인하 수혜 기대감. 2분기 수출실적 호조 전망
Disclaimer
* 전일 주요 이슈들 중 투자에 접목시켜볼만한 내용들을 정리합니다.
* 개인적인 투자 아이디어 기록 및 투자 전략을 공유하는 내용이며 특정 종목에 대한 매수 추천이 아닌 점 참고하시기 바랍니다.
* 개인적으로 관련 종목들 중 일부를 매매할수도 있고, 상황에 따라 전혀 매매를 하지 않는 경우도 빈번하며 간혹 보유 종목들도 존재할 수 있어 단순 참고만 하시되 직접적인 판단하에 투자하시기 바랍니다.
* 작성자 본인은 해당 글에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 경우 언제든지 매도할 수 있음을 인지하여 주시기 바랍니다.
* 정리 내용 중 오류가 있을 가능성도 있으므로 무작정 매수 접근하는 것은 리스크가 상당하니 꼼꼼히 다시 살펴보시고 재료와 주가의 연관성을 살펴본 후 공부용으로 활용하시기 바랍니다.
주요 이슈 요약
1-1. 삼성, 주총서 깜짝 공개한 '비밀병기' 1조 잭팟 터졌다.
1-2. 경계현 삼성전자 사장 출국, 미국 28일 반도체 보조금 발표 유력
(반도체 관련주)
2. 현대차, 주총서 전기차/SDV 전환 본격화와 주주환원 공개
(자동차 관련주 / 기업 밸류업 프로그램 관련주)
3. 탈원전 앞장섰던 유럽의 원전 회귀, 에너지난, 기후위기에 첫 원자력정상회의
(원전 관련주)
1. 반도체 관련주
반도체 관련주
- 삼성전자가 자체 개발 중인 AI 가속가 '마하1'을 연말 네이버에 납품할 것으로 알려짐.
- 공급 개수는 20만개이며 납품액은 1조원 규모.
- 최근 미국 정부가 인텔에 대한 보조금 발표를 완료한 가운데 삼성전자에 대한 보조금 발표도 기대가 모아지고 있음
- 인텔은 기존 100억달러 지급이 컨센이었으나, 200억 달러를 발표. 이에 삼성전자 역시 기존 컨센 대비 높은 보조금 지급 가능성 존재.
* 반도체 관련주
: AGI - 링크제니시스 / 네패스아크 등
: IP - 퀄리타스반도체 / 오픈엣지테크놀로지 / 칩스앤미디어 등
: 팹리스 - 자람테크놀로지 / 어보브반도체 / 텔레칩스 등
: DSP - 가온칩스 / 에이디테크놀로지 / 에이직랜드 등
: 인텔 밸류체인 - 인텍플러스 / 코미코 등
: HBM - 피에스케이홀딩스 / 테크윙 등
: OSAT - 하나마이크론 / SFA반도체 / 두산테스나 / 엘비세미콘 / 네패스아크
: 기타 반도체 장비(레거시 위주) - 와이아이케이 / 피에스케이 / 원익IPS / 코세스 / 주성엔지니어링 등
: 기타 반도체 소재(레거시 위주) - 솔브레인 / 동진쎄미켐 등
※ 투자 아이디어
- 전일 마이크론테크 실적 호조에 SK하이닉스 +8.63% 급등, 삼성전자 +3.12% 급등하며 전고점 돌파 목전
- 그러나 미국증시에서는 애플의 반독점 이슈 부각으로 테크 기업 일부 투자심리 저하, 반도체 업종 상승폭 일부 반납
- 미국증시 마이크론테크와 반도체 업종 강세 영향은 전일 국내증시에 선반영된 측면이 있기에 장중 애플 관련 반독점 이슈에 대한 투자심리 악화는 금일 국내증시에 반영될 가능성
- 따라서 이틀 간 가파르게 상승한 반도체 업종은 오늘 전반적으로 쉬어갈 가능성 or 개별주 장세 이어질 가능성 존재
- 그러나 삼성전자의 차세대 AI가속기 관련 기대감과 차세대 AI반도체 기술(CXL 등) 관련 기대감이 유효한 상황이며 3월 26일 MEMCON 2024일정, 3월 28일 경계현 사장 출국일정 및 미국 반도체 보조금 발표 기대감 유효
- 마이크론테크의 어닝콜에서 업황 관련 긍정적 내용들이 확인(AI반도체 성장 지속 + 레거시 반도체 업황 턴)되었기에 4월 초 삼성전자 잠정실적 발표에서도 긍정적 시그널을 확인할 가능성 높을 것으로 예상
- 이러한 점을 근거로 반도체 업종 단기 조정 국면시 지속 관심가져나갈 필요할 것으로 예상.
- 또한, 애플을 비롯한 빅테크 기업들에 대한 반독점 이슈는 매번 매수의 기회였기에 대세에 영향을 미칠 내용은 아니라는 판단.
- AI산업 성장의 큰 방향성에 따라 AI반도체는 지속 관심가져갈 필요.
2. 자동차 관련주
자동차 관련주
- 전일 현대차 주주총회 개최.
- 현대차는 주주총회에서 1) 전기차 경쟁력 강화 , 2) SDV(소프트웨어 중심 차량) 전환 본격화 , 3) 주주환원 정책 등을 밝힘.
* 자동차 관련주
: 현대차 / 현대차2우B / 기아
* 자동차 부품 관련주
: 성우하이텍 / 서연이화 / 화신 / 코리아에프티 등
* SDV 관련주
: 현대오토에버 등
※ 투자 아이디어
- 자동차 섹터는 금리인하 기조가 확인된 점, 최근 일본의 금리인상 통화정책 전환에 따른 반사수혜, 2분기 수출실적 호조 전망을 근거로 서서히 관심을 가져볼 필요가 있을 것으로 예상
- 또한 현대차/현대차2우B/기아 등 완성차 기업의 경우 밸류업 프로그램 모멘텀 측면에서도 지속 관심.
- 밸류업 프로그램 관련해서는 3월 말, 밸류업 관련 공시 원칙/내용/방법에 대한 종합 가이드라인 초안 마련 및 논의를 개시할 예정.
- 당초 정부는 가이드라인을 6월 중 제시할 계획이었지만 앞당기기로 결정. 이에 대한 일정 기대감도 유효
- 현대차 주가는 전일 시간외 +1% 가량 상승. 기술적 분석 측면에서는 전고점 돌파를 앞두고 있는 시점.
- 현대차 주가 강세 이어질 시 자동차 부품주들까지 온기 확산 가능성 존재.
- 최근 실적 퍼포먼스가 좋고, 인도 신공장 모멘텀이 유효한 성우하이텍, 서연이화, 화신 등 관심.
- 자동차 수출실적 호조가 이어질 시, 결국 이번 실적 사이클에서는 하이브리드가 계속 주도할 것으로 예상.
- 하이브리드 관련주 코리아에프티, 밸류에이션 측면 여전히 상방 유효한 구간이라 판단되며, 기술적 분석 측면 트레이딩 접근 구간으로 판단.
- 한편 현대차는 주총에서 SDV 전환 본격화를 언급했기에 관련주들 중장기 관점에서 관심.
3. 원전 관련주
원전 관련주
- 전일 IAEA(국제원자력기구)와 공동으로 원자력 정상회의(Nuclear Energy Summit)가 개최됨
- 당 회의에서 유럽이 탈 원전 기조에서 빠르게 회귀하고 있는 것으로 확인
* 원전 관련주
: 우진엔텍 / 비에이치아이 / 우진 / 우리기술 / 지투파워 / 한신기계 / 두산에너빌리티 등
※ 투자 아이디어
- 3월 ~ 5월 주요 원전 일정들이 대기하고 있어 원전 관련주에 대해 관심 지속
- 단기적인 일정 모멘텀 뿐만 아니라 AI산업 확산에 따른 에너지 수요 급증 전망에 따라 SMR을 중심으로 한 원전 에너지 전환은 글로벌 메가 트렌드라 생각되는 부분
- 이에 따라 원전 테마도 한 차례 큰 싸이클이 올 수 있을 것으로 생각되어 조정 구간에 지속 관심
- 비에이치아이는 최근 아이비케이캐피탈의 보유주식 처분 이슈로 투자심리가 악화된 것으로 추정.
- 단기 추세가 훼손된 상황으로 보여지나 수급적,심리적 요인에 의한 하락이라면 중장기적 관점에서는 조정 구간에 관심가져보는 것도 고민해볼만.
- 원전 관련주는 대형주(두산에너빌리티) + 소형 테마주 바스켓으로 보유전략을 가져가는 것이 유리할 것으로 판단.
★ 참고사항 : 해당 주식뉴스 및 경제뉴스의 이슈 파급력,리스크 평가의 경우 해당 재료에 대한 주식시장의 영향력, 재료의 지속성 및 확산성, 재료 및 주가의 변동성 정도를 감안한 지극히 주관적 관점에서의 평가이며 관련주들의 상승을 보장하지 않으니 유의하시기 바랍니다.
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